Teslin lanac opskrbe suočava se sa poteškoćama i preokretom

Elon mošus se vraća u veliki snimak! Teslin lanac opskrbe suočava se sa poteškoćama i preokretom

 

Previše je pozitivnih vijesti, a tržište se jasno oporavljalo . globalna berza doživjela je nagli porast, a a dijeljenice se također uzdižu za više od 1%, dosegnuvši 3400 bodova .

Da pokupimo tri najvažnije za razgovor o:

 

Prvi članak je sveobuhvatna primirja između Irana i Izraela .

 

Jučer, Iran i Izrael, koji su se borili na mračan i nemilosrdan način, postigli su dogovor o "sveobuhvatnom i temeljnom primiru" pod pritiskom iz Sjedinjenih Država danas .

 

Dramatične promjene su došle prebrzo, do točke gdje su sektori poput energije, otpreme, dividende i zlata, koji su nedavno porasli, svi su se prodavali .

 

Sa nestankom nesigurnosti, razne fondove preplavljene su na tržište, a-dijeljenja za porast volumena . tokom dana, Shanghai kompozitni indeks porastao je za 1 . 15%, a bektura za Chinext porastao je za 2 . 30%, a Peking berzu 50+3.65%. Visoke preferencije za preferencije rizika i dalje su vodile način dobijanja.

 

Druga pozitivna vijest je da je Federalna rezerva objavila signal za sljedeći sastanak za smanjenje kamatnih stopa .

 

Službena web stranica Federalne rezerve objavila je najnoviji govor pod nazivom "Neočekivane pomake politike i neočekivane posljedice", napisao novoimenovani potpredsjednik Federalne rezerve, Bauman .

 

Govor jasno kaže: "Ako inflatorne pritiske ostanu upravljivi, podržavam smanjenje stopa politike već sljedećeg sastanka koji će im se približiti neutralnim nivoima .".

 

Ovo je važna promjena signala i prva izjava o mogućem rezanju kamatnih stopa koje su do sada objavili Federalne rezerve ove godine .

 

Kao što je dobro poznato, a pohađanje tržišta A-Share koji je počeo 24. septembra prošle godine nastao je zbog preljeva likvidnosti, koji se temeljio na prvoj kamatnoj stopi savezne rezervat sredinom septembra prošle godine .

 

Jednom kada se nastavlja kamatni ciklus kamatnih ciklusa, tržišna likvidnost će se dalje poplaviti, a očekuje se da će podrška za A-akcije doći do viših nivoa .

 

To je takođe važan razlog zbog kojeg je osećaj tržišta postao optimističan danas . kao rezultat, raznovrsno finansiranje, vrijednosne papire, osiguranje i drugi sektori zabilježili su porast od oko 3%.

 

Treća pozitivna vijest je da je Teslin autonomni taksi robotaxi zvanično debuntirao .

 

Iako je Tesla prvi dan rasporedio samo 10 taksija Robotaxi, ostaje važna prekretnica u komercijalnoj istoriji autonomnog taksija u Sjedinjenim Državama .

 

Ova pozitivna vijest odvela je Teslinu cijenu zaliha da se u ponedjeljak 8 . 23%, a također pojačali motor a-dionica +5.21%, baterije +4.14%, a druge sektore.

 

Budući da se Lao ma povukla iz američke političke arene i vratio se u korporativno upravljanje, može se vidjeti da Tesline nove akcije ubrzavaju značajno, a različite poslovne linije mirno čine napore .

 

Prvo, ubrzajte slijetanje proizvoda .

 

Autonomni taxi projekat, prvobitno planiran za sletanje 2026., sada je napredan do 2025. juna i obećava da će postići proizvodni kapacitet od milion vozila od 2026.

 

Drugi fokus - Projekt modela ulaznog nivoa ubrzava se i najavljeno je da će biti lansiran na tržištu jugoistočne azijske u četvrtom tromjesečju ove godine .

 

Novi model može se nazvati modelom q / model 2 i očekuje se da će biti cijena od 15000 do 20000 dolara, značajno smanjenje više od polovine u odnosu na početnu cijenu od 44000 dolara za trenutno najprodavanije model na američkom tržištu .

 

Ovo je od velikog značaja za Tesla da uđe u potonuće tržište i postigne drugi krug ekspanzije prodaje .

 

Drugo, postoji nadogradnja u tehnološkom istraživanju i razvoju .

 

Projekt Humanoid Robot Optimus promijenio je svog lidera Eluswami sredinom juna, a novi službenik preuzeo je tri glavne uloge, čineći značajna prilagođavanja strategiji istraživanja i razvoja .

 

Zahtijeva da ojača integraciju hardvera i AI velikih modela, a ne samo snižavanje tehničkih standarda u potrazi za masovnom proizvodnjom .

 

U kratkom roku, ovo je nedostatak humanoidnih robota, jer su proizvodni planovi odgođeni ., međutim, možda je možda početak druge tehnološke revolucije .

 

Pored toga, Tesla je ove godine ove godine ponovo pokrenula svoje samoizračene FSD čipove, čiji je cilj postizanje povećanja autonomne vožnje od 300% do kraja2025.

 

Općenito se vjeruje da su autonomne vožnje budućnosti da se Tesla jako kladi na . ako može održati svoje tehnološko vodstvo, pomoći će da daleko nadmašuju svoju trenutnu poslovnu maštu .

 

Tesla je doživela prodajnu borbu u prvoj polovini ove godine, ali sada uz povratak starog konja i drastičnoj reformi i ubrzanju poslovne linije, A-Share Tesla lanac za opskrbu dostigao je i vrijeme ponovne procjene vrijednosti .

 

Danas ćemo se fokusirati na analizu osnovnih ciljeva Teslinog lanca opskrbe .

 

1. Lianchuang Electronics .

 

Kompanija je osnovni korisnik Teslinog autonomnog vozačkog projekta .

 

Teslina autonomna tehnologija vozača usvaja čisto vizualno rješenje i jako se oslanja na visoko preciznost u automobilskim sočivima .

 

Kompanija sarađuje sa Tesliom na terenu na automobilskim lećama od 2017. godine, a njegove razvijene leće za nadgledanje automobila, adas sprijeda, praćenje slijepih spota, itd..

 

Već od 2025. godine, kompanija će postati prvi dobavljač Tesla leća, čine preko 60% tržišnog udela, a certificirala je Tesla HW4 . 0 platformu sa stopom prinosa sočiva od 99,5%.

 

U naredne ili dvije godine, uz pokretanje ulazne modele, ako Teslina godišnja prodaja može povećati za 20% -30%, zasnovana na 2 . 5 miliona vozila i 60% udjela opskrbe kompanijom, sami će imati rast prihoda od 800-900 milion juana.

 

Ako dodamo skalu implementacije od milion autonomnih taksija, odgovarajuću elastičnost rasta prihoda od kamere dostići će 1.1-1.25 milijarde .

 

2. Top Group .

 

Kompanija je najveći partner Tesli u Kini, pruža različite komponente, kao što su sustavi šasije, amortizeri, a apsorberi i unutarnjih funkcionalnih dijelova . To je i proizvođač rotacijskih / linearnih pokretača za humanoidne robote poput motora, reduktora i vijaka .

 

To znači, Teslin setovi segmenatskih sezona mogu se pružiti uz podršku proizvodima vrhunske grupe, što je duboko vezano za zajedno .

 

Prije 2023. godine, prihod TOPU grupe iz Tesle činio je otprilike 40%.

 

Međutim, sa Teslinom raspadom prodaje u 2024. i Q1 ove godine, kao i značajan porast prihoda od preduzeća poput servisa, prihod kompanije iz Tesle smanjen je na oko 30%.

 

Ove godine biće puštena u pogon NINGBO-a kompanije, sa planiranim godišnjim proizvodnim kapacitetima od milion skupova za pokretanje robota ., kao što su komponente poput planetarnih motornih motora i primio preliminarne naloge iz Tesle kako bi se prilagodili optimusnim zglobovima nogu.

 

3. Xusheng Corporation .

 

Kompanija je jedan od Teslinih najdužeg uspostavljenog partnera u Kini, sa istorijom više od decenije od 2013.

 

U ranim danima, kompanija je uglavnom isporučila dijelove od legure aluminija u Tesli, a kasnije se postepeno proširila na osnovne sustav komponente poput prijenosnih sistema, sistema za baterije i sustave ovjesa .

 

U posljednjih pet godina prihod kompanije iz Tesle održavao je dugoročni udio preko 40%, a najviši doseg oko 60% .

 

4. Svjetski krug sreće .

 

Kompanija je postala PCB dobavljač za Tesla u 2015. godini i postepeno je proširila svoju saradnju na Tesline punjene stanice, projektima za skladištenje energije, električnim vozilima, superračunarima i humanoidnim robotima .

 

Na primjer, Dojo superkompjuter PCB-tane samostalno razvijen od strane Tesli, glavna kontrolna upravna ploča za skladištenje energije Megapack, koje je Tesla, a kontrolna ploča i snage razvijena u kombinaciji sa Tesli Optimus Humaidoid Roboti .

 

Trenutno Tesla doprinosi 20% prihoda od automobilskog PCB-a kompanije, čine oko 7% ukupnog prihoda .

 

Ukupni udio nije naročito visok, ali razvoj Tesline nastajanju poslovanja ima značajan utjecaj na tvrtku .

 

5. Sanhua Inteligentna kontrola .

 

Kompanija je postala dobavljač komponente toplotne menadžmente za Tesla u 2017. godini, pružajući komponente kao što su termičko upravljanje baterije i termičko upravljanje motorom .

 

U protekle dve godine kompanija je dodatno proširila svoje poslovanje na humanoidne robote, razvijajući rotacione aktuatore skupštine za optimus, integrirajući planetarne valjkaste vijke (preciznost 0 . 1mm) i šest senzora sile sa jednom jedinicom većom od 5000 juana.

 

U aprilu 2023. godine, Inteligentna kontrola Sanhua ulagala je sa zelenim harmonikom u Meksiku, fokusirajući se na istraživanje i proizvodnju harmoničnih reduktora . iznosi 500000 skupa aktuatora, a na tržišnom udjelu od preko 50% u Teslinom lancu opskrbe od 2027.

 

Pored toga, Sanhua Holdings je uspostavio zajedničko ulaganje sa Fengqiao tehnologijom za razvoj šupljih motora za čaše za upotrebu u Tesli Optimus Deskterijskim rukama .

 

Sve u svemu, ulaganje kompanije u Tesline humanoidne robote su značajne, a poslednjih godina saradnja je postala sve duboko u osnovna tehnološka područja .

 

6. Zelena harmonika .

 

Kompanija je vodeći domaći harmonski reduktor, a također i drugi glavni dobavljač Harmoničnog reduktora Tesle Humanoid Robot .

 

Počevši od 2024. godine, počet će dostava uzoraka malih razmjera, a službeni nalog od 10000 setova bit će potpisan 2025. godine, s djelomičnom isporukom dovršenom u drugom tromjesečju 2025.

 

Još uvijek postoji tehnološki jaz između kompanije i japanskog lidera Hamonaka, ali jaz je brzo sužavanje . u korist je cijena koja je oko 85% Cheatonacove cijene .

 

Tesla prihvaća strategiju mješovitih korištenja, a očekuje se da će opskrbu Hamernaco biti više nego dvostruko od zelenih harmonika .

 

7. Mingzhi Električni uređaji .

 

Kompanija pruža šuplje kupe motore za Tesla Optimus robote za svoj dekserozni sistem ručnog pogona .

 

2023. Mingzhi Electric je primio povratne informacije testiranja o teslinim uzorcima šupljeg šalice i naknadno uspostavio kooperativnu vezu .

 

The Hollow Cup motor je osnovna komponenta spremne ruke, s jednim spoznakom prsta od oko 2000 juana, a ukupno preko 40000 juana za ruke robota.

 

8. Jiangsu Leili i Dingzhi tehnologija .

 

Jiangsu Leili postao je dobavljač linearnih aktuatora (vijaka) i šupljih motora za čaše za Tesle Humaidoid Robot-a kroz svoju podružnu Dingzhi tehnologiju .

 

Trenutno su i u fazi testiranja uzorka i male ponude, a očekuje se da će biti završeni za masovnu proizvodnju u trećem tromjesečju .